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动车组维保接力增长 高铁后市场加速开启

发布时间:2017年10月29日 09:19 返回列表
  当下动车组高级修市场由铁总下属动车检修基地与中车下属动车组企业两分天下,2016年铁总自主高级修占比已超过50%。未来铁总加强高级修实力,其份额有可能持续提升,中车在高级修范围将越来越多定位于参与铁总高级修产能扩建与技术合作。随着标动推出与自主配套实力的增强,国产零配件厂商受益,其中闸片、轮对和碳滑板维修更换频繁,而且将伴随存量动车组保有量的稳步增长,市场空间持续扩张。重点关注维保后市场有关标的:新宏泰(40.71 -0.83%,诊股)(拟收购天宜上佳,打造闸片国产化第一龙头)、博深工具(18.22 -1.14%,诊股)(动车组闸片)、晋西车轴(7.29 -3.44%,诊股)(国产动车组车轴供应商、得到标动产品认证)、太原重工(3.94 -3.90%,诊股)(国产动车组轮对供应商、步入标动供应体系)、神州高铁(9.23 -2.43%,诊股)(铁路运行维护全产业链布局)、万高科技(碳滑板细分龙头,新三板上市)。
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行业观点:
 
  动车定期检修保障行车安全,高级修市场由铁总与中车两分天下。我国动车组检修准时间周期和走行公里两个名额确定,并以走行公里为主要参考。动车组的修程分为一至五级,其中一、二级为日常的运用检修,三级以上为定期检修(高级修)。一般三级修间隔为3年、四级修6年、五级修12年,一列动车组全寿命周期内,要经历4-5次三级修,2-3次级四级修和1-2次五级修。动车检修工作由铁总与中车分担:(1)铁总下属动车运用所负责一二级检修;(2)铁总下属动车检修基地负责三级修和部分四级修;(3)中车下属动车生产企业负责部分三级修、四级修和所有,一切的五级修。2016年铁总自主高级修占比超过50%,随着未来铁总加强高级修实力,自主高级修份额将持续提升,中车角色定位将越来越多参与铁总所属企业高级修产能扩建与技术合作。
 
  动车组保有量稳步增长,维保后市场加速开启。2007年开始我国动车组保有量迅速增长,从2007年的105列递增到2016年的2586列,年均复合增长超过40%。伴随保有量的迅速增长以及行车里程的累积,前期上线运营的动车组动车慢慢步入高级修周期。根据中铁投网站数据,2014年铁总高级修招标总数为112列,2016年达到298列,今年以来累计招标610列、同比翻番增长,三年复合增长超过75%。当前高级修招标中,以三级修为主、占比92%,四级修正开启,2016年首次招标以来累计有100列。我们预计十三五期间以三级修为主、四级修加速开启、五级修提上日程。根据各型动车组设计寿命及维修制程,可测算动车组高级修市场空间:以当前动车保有量(2742标准列)为基数,预计动车组高级修市场规模合计约4360亿元,其中三级修1201亿、四级修1312亿、五级修1840亿元。十三五将步入三级修大规模释放、四级修加速开启的时期,预计2017-2022年期间高级修市场规模超过1000亿元、年均市场空间176亿。
 
  重心部件国产化提升,闸片、轮对、受电弓需求量大。动车组运行中,对于闸片、轮对和碳滑板的磨损消耗较大,是主要的更新维保部件,我们测算2017-2020年,闸片市场需求合计达200亿元,轮对市场需求也将超过200亿元,受电弓市场空间约16亿元。我们国家标动的上线运用,将带来零部件国产化率提升:(1)闸片范围,天宜上佳是唯一一家拥有“复兴号”CR400AF/BF两款车型认证的公司,当下在标动的闸片范围拥有几近独家的优势;(2)轮对范围,太原重工、晋西车轴和马钢股份(4.27 -2.06%,诊股)已经取得了标动的有关产品的资质认证,打破国外产品的垄断地位;(3)碳滑板范围,新三板企业万高科技具有相对市场优势。

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